🔒 התכונה זמינה למנהלי מערכת גלובליים בלבד. מנהלי מערכת גלובליים יכולים לנהל את רשימת הקטגוריות ברמת החשבון ולקבוע כיצד נכסים יוכלו לעבוד עם קטגוריות.
מנהלי נכס יכולים לנהל קטגוריות ברמת הנכס, בהתאם להרשאות שהוגדרו על ידי מנהל המערכת הגלובלי.
קטגוריות גלובליות מאפשרות למנהלי מערכת גלובליים להגדיר ולנהל קטגוריות של קריאות שירות ברמת החשבון, במקום להגדיר אותן בנפרד בכל נכס.
ניתן להחיל קטגוריות על כל הנכסים או לשייך אותן לסוגי נכסים מסוימים. בהתאם להגדרות החשבון, ניתן לאפשר או להגביל התאמות של קטגוריות ברמת הנכס.
1. כניסה לקטגוריות הגלובליות
עברו אל הגדרות ← חשבון ← קטגוריות.
זהו המקום המרכזי שבו ניתן לנהל את רשימת הקטגוריות המוגדרת כברירת מחדל ולקבוע כיצד נכסים יוכלו לעבוד עם קטגוריות.
2. הגדרת מבנה הקטגוריות
לפני הוספת קטגוריות, הגדירו תחת מבנה הקטגוריות כיצד ינוהלו הקטגוריות בכל תיק הנכסים שלכם.
כיצד הקטגוריות מאורגנות
ברמת החשבון - רשימת קטגוריות אחת חלה על כל הנכסים, ללא קשר לסוג הנכס.
לפי סוג נכס - הקטגוריות משויכות לסוגי נכסים מסוימים, לדוגמה שטחי משרדים או נכסים בשימושים מעורבים. בעת יצירת קטגוריה, תוכלו לבחור על אילו סוגי נכסים היא תחול.
אילו התאמות ניתן לבצע בנכסים
הגדרה | מה היא מאפשרת |
הוספת קטגוריות ראשיות | מנהלי נכס יכולים ליצור בנכס קטגוריות חדשות ברמה העליונה |
הוספת תתי-קטגוריות | מנהלי נכס יכולים להוסיף תתי-קטגוריות לקטגוריות ראשיות קיימות |
הסתרת קטגוריות ראשיות | מנהלי נכס יכולים להסתיר קטגוריות ראשיות שאינן נחוצות להם |
הסתרת תתי-קטגוריות | מנהלי נכס יכולים להסתיר תתי-קטגוריות שאינן נחוצות להם |
ניתן להפעיל כל שילוב של האפשרויות האלה. אם כל האפשרויות מושבתות, מנהלי נכס לא יוכלו לבצע שינויים, ורשימת הקטגוריות תהיה נעולה בהתאם לרשימה הגלובלית.
📌 הערה: כברירת מחדל, כל אפשרויות ההתאמה מופעלות. המשמעות היא שלאחר המעבר, הקטגוריות ימשיכו לפעול כפי שפעלו בעבר, כאשר כל נכס מנהל את רשימת הקטגוריות שלו.
3. יצירת רשימת הקטגוריות המוגדרת כברירת מחדל
לאחר הגדרת המבנה, הוסיפו קטגוריות לרשימה הגלובלית המוגדרת כברירת מחדל.
לחצו על הוספת קטגוריה.
הזינו שם לקטגוריה.
אם הקטגוריות מנוהלות לפי סוג נכס, בחרו את סוגי הנכסים שעליהם הקטגוריה תחול.
לחצו על שמירה.
הקטגוריה תתווסף לרשימת ברירת המחדל ותוצג בכל הנכסים הרלוונטיים.
הוספת תתי-קטגוריות
מצאו את הקטגוריה הראשית.
לחצו על הוספת תת-קטגוריה.
הזינו שם ושמרו.
4. כיצד הקטגוריות מוחלות על נכסים
נכסים קיימים - כאשר קטגוריה מתווספת לרשימה הגלובלית, היא תוצג בכל הנכסים התואמים לסוג הנכס שהוגדר לה. אם הקטגוריות מנוהלות ברמת החשבון, היא תוצג בכל הנכסים.
נכסים חדשים - נכסים חדשים יורשים באופן אוטומטי את רשימת הקטגוריות המלאה המוגדרת כברירת מחדל, בהתאם לסוג הנכס שלהם.
לפי סוג נכס - אם סוג הנכס אינו תואם לסוגים שאליהם הקטגוריה משויכת, הקטגוריה לא תוצג באותו נכס.
5. ניהול קטגוריות ברמת הנכס
עברו אל הגדרות ← נכס ← קטגוריות כדי להציג ולנהל את רשימת הקטגוריות של הנכס.
💡 כדי לעבור לתצוגת הקטגוריות ברמת הנכס, בחרו בלשונית נכס בחלק העליון של עמוד ההגדרות ולאחר מכן עברו אל קטגוריות.
בהתאם להגדרות ההתאמה של החשבון, מנהלי נכס יכולים:
להסתיר קטגוריה או תת-קטגוריה - הקטגוריה תוסתר מהתצוגה של אותו נכס בלבד. היא תישאר ברשימה הגלובלית והרשומות ההיסטוריות יישמרו.
להוסיף קטגוריה מקומית - אם הוספת קטגוריות מותרת, מנהלי נכס יכולים ליצור קטגוריות שקיימות רק באותו נכס.
אם כל אפשרויות ההתאמה מושבתות, מנהלי נכס יראו את ההודעה:
"לא ניתן להפעיל או להשבית קטגוריות בשל ההגדרות הגלובליות."
6. הוספת קטגוריה מקומית בעלת התאמה דומה
כאשר מנהל נכס מוסיף קטגוריה חדשה, המערכת בודקת אם קיימות בתיק הנכסים קטגוריות בעלות שמות דומים.
אם נמצאה התאמה:
יוצג חלון נמצאה קטגוריה דומה.
יוצגו שם הקטגוריה התואמת והסיבה להצעה.
מנהל הנכס יוכל לבחור באחת משתי האפשרויות:
שימוש בקטגוריה הקיימת - הקטגוריה המקומית תומר לקטגוריה גלובלית ותהיה זמינה בכל הנכסים התואמים.
הוספה כקטגוריה חדשה - תיווצר קטגוריה מקומית נפרדת, שתהיה זמינה באותו נכס בלבד.
אפשרות זו מסייעת לצמצם יצירה של קטגוריות כפולות ולשמור על אחידות הנתונים בכל תיק הנכסים.
7. הסרת קטגוריה מהרשימה הגלובלית
הסרת קטגוריה מתבצעת ברמת החשבון דרך הגדרות ← חשבון ← קטגוריות. הסתרת קטגוריה מתבצעת ברמת הנכס דרך הגדרות ← נכס ← קטגוריות, ומשפיעה רק על הנכס הספציפי.
הסתרה לעומת הסרה
פעולה | היכן מתבצעת | מה קורה |
הסתרה | ברמת הנכס | הקטגוריה מוסתרת מהתצוגה של אותו נכס בלבד. הרשימה הגלובלית והרשומות ההיסטוריות אינן מושפעות. |
הסרה | ברמת החשבון | הקטגוריה מוסרת מכל הפריטים המקושרים ולא תהיה זמינה לקריאות חדשות. אם היא הגיעה מאינטגרציה, הסנכרון שלה לנכסים המושפעים יופסק. |
בעת הסרת קטגוריה ברמת החשבון, יוצג מספר הנכסים והפורטלים באפליקציית הדיירים שמשתמשים בה כעת. לאחר מכן תתבקשו לבחור אחת משתי האפשרויות:
הסרה מכל הנכסים - הקטגוריה תוסר מכל הנכסים שאליהם היא משויכת כעת.
השארה בנכסים המשויכים - נכסים שכבר משתמשים בקטגוריה ישמרו אותה כקטגוריה ברמת הנכס. היא לא תהיה עוד חלק מהרשימה הגלובלית.
⚠️ לא ניתן לבטל הסרה של קטגוריה. הקטגוריה תוסר מכל הפריטים המקושרים ולא תהיה זמינה לקריאות שירות חדשות.
תרחישים נפוצים
תרחיש 1: יצירת אחידות בקטגוריות בתיק נכסים מגוון
תיק הנכסים שלכם כולל בנייני משרדים, שטחים מסחריים ונכסים בשימושים מעורבים. אתם מנהלים את הקטגוריות לפי סוג נכס, כך שהקטגוריה "רציף טעינה" תופיע רק בנכסים הרלוונטיים. כך רשימת הקטגוריות בכל נכס נשארת נקייה ורלוונטית.
תרחיש 2: מתן אפשרות לצוותי הנכסים להוסיף קטגוריות מקומיות
אתם מפעילים ברמת החשבון את האפשרויות הוספת קטגוריות ראשיות והוספת תתי-קטגוריות. מנהל נכס מוסיף קטגוריה מקומית בשם "מערכות אנכיות". המערכת מזהה קטגוריה דומה שנמצאת בשימוש במקום אחר בתיק הנכסים ומציעה לו להשתמש בקטגוריה הקיימת, כדי לשמור על אחידות בדוחות.
תרחיש 3: נעילת הקטגוריות לצורך אחידות בדוחות
אתם זקוקים לכך שכל קריאות השירות בכל תיק הנכסים ישתמשו ברשימת קטגוריות אחידה, לצורך דוחות SLA והסלמות. אתם משביתים את כל אפשרויות ההתאמה ברמת הנכס. מנהלי נכס יוכלו לצפות בקטגוריות, אך לא יוכלו להוסיף או להסתיר אותן.
שאלות נפוצות
מה קורה לקטגוריות הקיימות בנכסים בעת המעבר לקטגוריות גלובליות?
כל החשבונות הקיימים מועברים לקטגוריות גלובליות כאשר כל אפשרויות ההתאמה מופעלות כברירת מחדל. המשמעות היא שהקטגוריות הקיימות בנכסים ימשיכו לפעול בדיוק כפי שפעלו בעבר, עד שתשנו את ההגדרות ברמת החשבון.
האם מנהל נכס יכול לראות אילו קטגוריות הן גלובליות?
כן. במסך הגדרות ← נכס ← קטגוריות, הקטגוריות הגלובליות מסומנות, כך שמנהלי נכס יכולים להבדיל ביניהן לבין קטגוריות שנוספו באופן מקומי.
מה ההבדל בין הסתרת קטגוריה להסרתה?
הסתרה מתבצעת ברמת הנכס ומשפיעה רק על אותו נכס. הקטגוריה נשארת ברשימה הגלובלית והרשומות ההיסטוריות נשמרות. הסרה מתבצעת ברמת החשבון ומוציאה את הקטגוריה לחלוטין מהרשימה הגלובלית, עם אפשרות להסיר אותה מכל הנכסים או להשאיר אותה כקטגוריה מקומית בנכסים שכבר משתמשים בה.
אם אני מסיר קטגוריה מהרשימה הגלובלית, האם היא נעלמת מיד מכל הנכסים?
לא בהכרח. בעת ההסרה תוכלו לבחור אם להסיר אותה מכל הנכסים, או להשאיר אותה כקטגוריה ברמת הנכס בנכסים שכבר משתמשים בה.
האם מנהלי נכס יכולים להפוך קטגוריה מקומית לקטגוריה גלובלית?
כן. אם מנהל נכס מוסיף קטגוריה ונמצאת בתיק הנכסים קטגוריה דומה, הוא יכול לבחור להשתמש בקטגוריה הקיימת. פעולה זו ממירה את הגרסה המקומית לקטגוריה גלובלית והופכת אותה לזמינה בכל הנכסים התואמים.
מה קורה לקטגוריה שמגיעה מאינטגרציה כאשר היא מוסרת?
אם הקטגוריה הגיעה מאינטגרציה, הסרתה תפסיק את הסנכרון שלה לנכסים המושפעים.
מאמרים קשורים
תודה שקראתם! פנו אלינו בכל שאלה - אנחנו כאן כדי לעזור 😊