Le nouveau flux de facturation est optimisé pour fournir une solution de bout en bout pour l'aspect opérationnel du cycle de vie de facturation des locataires. Cet article vous guidera tout au long du processus de facturation, depuis la demande de service facturable jusqu'au transfert des frais vers la comptabilité.
Comprendre le cycle de vie de facturation
Service demandé
Frais ajoutés
Approbation du locataire
Service fourni
Vérification du gestionnaire
Transfert à la comptabilité
Comment fonctionne le flux de facturation
Ajouter des frais à une demande ouverte
Accédez à une demande ouverte qui doit être facturée, cliquez sur les trois points et sélectionnez « Charger ».
Choisissez d'ajouter un élément facturable existant dans la liste ou de créer de nouveaux frais (comme une heure de main-d'œuvre coûtant 40 $) et continuez en cliquant sur "Enregistrer". Cette action intégrera l'article sélectionné dans le bon de travail.
Demander l’approbation du locataire pour les frais prévus
Pour l'envoyer pour approbation et signature du locataire, cliquez sur les trois points à côté des frais et choisissez « Demander l'approbation du locataire ».
Le locataire recevra une notification et verra la demande d'approbation dans son interface, où il pourra signer et approuver.
💡 Conseil de pro : Vous avez la possibilité de modifier le message envoyé au locataire concernant la demande, de déterminer s'il faut partager les charges associées et d'inclure un devis du vendeur si nécessaire.
Examiner et vérifier les bons de travail
Une fois le bon de travail complété, passez à la Onglet Facturation sur votre barre latérale.
Dans l'onglet Facturation, examinez tous les bons de travail facturables terminés pour vous assurer que les frais sont exacts. Pour un examen complet d'un bon de travail, cliquez simplement dessus pour accéder aux informations détaillées et, si nécessaire, apporter les modifications nécessaires aux frais.
Vérifiez les bons de travail en cliquant sur « Vérifier ». Une fois vérifiés, ni les frais ni le statut du bon de travail ne peuvent être modifiés.
Onglet Frais
Obtenez une visibilité complète sur toutes les dépenses que vous avez déjà effectuées. Plongez dans vos frais en appliquant des filtres en fonction de vos besoins. Cliquez sur n’importe quel frais pour afficher le bon de travail associé.
Ajouter de nouveaux articles facturables
Commencez par accéder à Facturation -> Articles facturables -> Ajouter un article facturable. Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter un article facturable » et saisissez les informations nécessaires.
💡Ajouter un code de facturation à vos articles vous permet de les rechercher ultérieurement en utilisant ce code dans la playlist des articles facturables sur la page Facturation, ainsi que lors de l'ajout d'un article à votre bon de travail.
La majoration, également connue sous le nom de frais de gestion, est transparente pour le locataire et vous aide à suivre vos revenus.
Une fois cela fait, vous pourrez sélectionner cet article et l'ajouter aux bons de travail. Vous pouvez le masquer des bons de travail en modifiant son paramètre sur inactif.
💡 Conseil de pro : Pour configurer les informations fiscales de votre entreprise, accédez à Page de l'administrateur.
*Veuillez noter que seuls les administrateurs ont l'autorisation de configurer ces paramètres.